Por
Ryan Dezember,
David Benoit y
Shayndi Raice
Mark Zuckerberg, el fundador y presidente ejecutivo
de Facebook, vestido con su tradicional saco con capucha y zapatillas,
se reunión con inversionistas de traje y corbata el lunes, en un evento
que le dio una prueba del más reciente frenesí tecnológico de Silicon
Valley a Wall Street.
La empresa de redes sociales dio inicio a su presentación para
inversionistas en Manhattan, presentando su salida a bolsa a más de 500
inversionistas y analistas.
Aunque los inversionistas no recibieron grandes sorpresas o
información novedosa, pudieron experimentar el ambiente de celebridad
que rodea a la empresa. Mucho antes del inicio de la reunión, los camarógrafos de TV,
fotógrafos y curiosos formaron una muchedumbre en la entrada del hotel, a
la espera de Zuckerberg.
Mientras los huéspedes del hotel caminaban sorprendidos entre la
marea de cámaras, Zuckerberg ingresó a través de una entrada de servicio
a la vuelta de la esquina.
La escena fue una muestra del frenesí que rodea la salida a bolsa de
Facebook, programada para el 18 de mayo.
La red social es la más famosa
de un grupo de empresas Web que han emitido acciones en el último año,
incluyendo a LinkedIn Corp., Zynga Inc., Groupon Inc. y Yelp Inc.
La semana pasada, Facebook fijó el rango de precios para sus acciones
en US$28 a US$35 la acción, valorando la empresa en hasta US$96.000
millones, lo cual sería un récord para una compañía estadounidense. La
mayor valoración de una empresa al momento de salir a bolsa era la de
United Parcel Service en 1999 con US$67.000 millones, según Dealogic.
El lunes, los inversionistas se apilaron en el hotel para oír lo que
Zuckerberg y sus lugartenientes tenían que decir sobre la oferta de
acciones.En cierto momento, la fila se extendía por media cuadra en las
afueras del hotel hasta un auditorio en el segundo piso del hotel.
Un video de 30 minutos sobre Facebook, el cual ya había sido
ampliamente distribuido, dio inicio a la presentación, según los
asistentes. La siguiente parte fue retrasada brevemente debido a que
Zuckerberg se encontraba en el baño, explicó el director financiero de
la empresa David Ebersman a los asistentes. Cuando hizo su aparición, Zuckerberg se vio un poco nervioso, sentado
siempre al borde de su silla, mientras que los otros ejecutivos se
veían relajados, dijo Thomas Vandeventer, director gerente del fondo
Tocqueville Asset Management. Sin embargo, Vandeventer, quién no indicó
si su fondo participará en la salida a bolsa, dijo que el presidente
ejecutivo dio la impresión de ser alguien "
agradable y amable".
Los asistentes describieron la presentación como rutinaria. Los
ejecutivos respondieron a cerca de seis preguntas por unos 20 minutos,
indicaron. Entre ellas, cuál es el futuro de Facebook en China, sus planes para
incrementar ingresos provenientes de su versión móvil y su reciente
compra de la plataforma para compartir fotos Instagram por US$1.000
millones. "
Volvería a hacerlo", dijo Zuckerberg con respecto al acuerdo de
Instagram, el cual ha causado controversia debido a que la empresa no
genera dinero.
Cerca de una hora y media después de su llegada, Zuckerberg se fue.
Rodeado por una decena de guardias de seguridad, él, Ebersman y la
directora de operaciones Sheryl Sandberg salieron por la puerta de
servicio y fueron recibidos por una ola de camarógrafos. La presentación de Facebook continuó hoy en Boston, pero sin la
presencia de Zuckerberg y cerrará el viernes con un almuerzo en el hotel
Crowne Plaza en Palo Alto, California.
Fuentes al tanto dijeron que Zuckerberg se ha reunido en privado con algunos inversionistas.
A medida que crece la expectativa, los analistas financieros
ofrecieron sus apreciaciones iniciales de las acciones de la compañía. El lunes, Sterne Agee inició el seguimiento de la empresa con una
recomendación de "
comprar" y otras dos firmas: Evercore Partners y
Susquehanna Financial Group, también publicaron sus investigaciones,
pero no iniciaron formalmente su seguimiento.
Wedbush Securities, la primera firma en otorgar una calificación a
Facebook le asignó una de "
supera expectativas" y una meta de precio de
US$44. Mientras tanto, el analista de Evercore Ken Sena dijo el lunes
que Facebook debería valorarse entre US$140.000 millones y US$160.000
millones.
Facebook se abstuvo de hacer comentarios.
Fuente:
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304363104577392141621689650.html?mod=WSJS_inicio_LeftWhatsNews; May 8, 2012, 6:45 p.m.
Facebook Inc. planea fijar el rango de precios para su salida a bolsa
entre US$28 y US$35 por acción, valorándose entre cerca de US$85.000
millones y US$95.000 millones, indicaron fuentes al tanto.
Este precio pone a la empresa estadounidense de redes sociales en
camino a convertirse en la compañía de Internet más valiosa de EE.UU. al
momento de su salida a bolsa, superando la valoración de US$23.000
millones que recibió Google en 2004. También colocaría a Amazon (sic) justo
detrás de la capitalización de mercado de Amazon.com Inc. y por delante
de otros gigantes tecnológicos como Hewlett-Packard Co.
Fuentes al tanto habían dicho que Facebook esperaba salir a bolsa con una valuación de hasta US$100.000 millones.
Con este precio, Facebook recaudaría hasta US$13.600 millones, una
cifra que se ubica por encima de las expectativas de los analistas de
US$10.000 millones. Las únicas empresas estadounidenses que han
recaudado más de esa cifra al salir a bolsa son Visa Inc. en 2008
(US$19.700 millones), General Motors Co. en 2010 (US$18.100 millones) y
AT&T Wireless Services Inc. (US$10.600 millones).
La participación del presidente ejecutivo de la empresa, Mark
Zuckerberg, está valorada en hasta US$18.700 millones. Zuckerberg tendrá
en sus manos o podrá controlar cerca de 57,3% del poder de voto de las
acciones en circulación después de esta emisión.
Las compañías tienen la costumbre de ajustar sus precios de salida a
bolsa después de haber fijado un valor en los documentos presentados a
los reguladores. Esto significa que el precio de la acción de la
compañía podría subir más en los próximos días, dependiendo de la
demanda que los banqueros de inversión vean en sus presentaciones a los
inversionistas institucionales. La oferta es manejada por Morgan
Stanley, J.P. Morgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc.
